12+12+Хари Юан започва пътешествието си в Шанхай, където се среща с млад композитор. Той му споменава за вид делфини в р. Яндзъ. Хари се отправя към Ухан, за да се запознае с природозащитници, които могат да разкажат повече за тези бозайници.
Хари продължава пътешествието си по Яндзъ. Отбива се в Ухан, където научава за забравено занимание - теглене на лодки. Това е вид физически труд - хора са издърпвали огромни съдове до пристанище. Общността е имала уникални песни и специални движения.
Пътешествието на Хари продължава в провинция Съчуан. В област Даочън той се сприятелява с домакина си, а той му разказва за племенната култура и му представя живота на номадите. Но най-голямата изненада за Хари е истинското значение на Шангри-Ла.
Хари се отправя на втори етап от пътешествието си по Жълтата река (или Хуанхъ). Мисията на Хари на Цинхай-Тибетското плато е да изучи тибетска стрелба с лък. Тук той се среща с майстор, който го обучава и подготвя за местен турнир.
Пътешествието продължава по течението на Жълтата река. Хари се намира във автономната област Вътрешна Монголия. Тук той прекарва време с номади, отглеждащи камили.
Пътешествието минава през люлката на китайската цивилизация - провинциите Шънси и Шандун. Хари се запознава с майстор на бамбукови фенери - занаят, смятан за част от нематериалното културно наследство на Китай.
