Hazen Audel se musí vypořádat s divokou řekou i lesem plným jedovatých hadů a medvědů v údolí Tu-lung, aby místním pomohl nasbírat důležité byliny i med.
Hazen Audel se přidá k poslednímu kmenu v Číně, který má svolení nosit zbraně. S kmenem Biasha se Hazen utká s obrovskými vodními buvoly i plivajícími kobrami. Musí chytit spoustu ryb a pak se vrátit do vesnice. Teprve pak bude považován za příslušníka kmene.
Hazen Audel se v lesích centrálního Mongolska učí jezdit na vysoce ceněných sobech, ale také chránit je před medvědy a rysy za temných nocí. Když 2 sobi zmizí, vydává se po proudu v ručně vyrobené kanoi, aby je přivedl zpět.
