Den Naturfilmer Bertie Gregory zieht es in die kanadische Arktis, wo sich die einheimischen Tierarten dem rauen Klima perfekt angepasst haben. Während sie darauf warten, dass das Meer zufriert und so den Zugang zu sonst unerreichbaren Jagdrevieren freigibt, zeigen diese Arten einzigartige, nur zu dieser Jahreszeit zu beobachtende Verhaltensweisen. Konflikte bleiben dabei nicht aus - zum Beispiel wenn sich Wölfe und Eisbären zu nahe kommen. Bertie Gregory trotzt wie die Tiere den Unbilden des Winters und filmt einzigartige Begegnungen wie die mit einer jungen Sattelrobbe, die erstmals ins Meer abtaucht.