Forestil dig et sted der har alt hvad du nogensinde har ønsket dig. Stejle skråninger, huleområder og godt tømmer, som kan give ly. Dine helt egne besætninger og åbne vidder så langt øjet rækker, hvor du kan gå på jagt. Men andre af din egen slags ønsker også dette sted. De vil udfordre dig i forhold til det. Hvor langt vil du gå for at forsvare det? I det nordøstlige hjørne af Yellowstone, har ulvekoblet fra Druid Peak længe hersket, men deres magt er aftagende. Klanens gamle ledere kan ikke holde stand mod udfordringen fra det invaderende ulvekobbel fra Slough Creek. Men de invaderende ulve finder ud af, at dette ikke er noget sikkert tilflugtssted. Her vil de møde en hård og ubarmhjertig skæbne. Fra deres eksil vil Druidkoblet genopbygge deres klan og samle styrke til at komme tilbage. På dette smukke men farlige sted, er der overflod og grusomhed, loyalitet og udstødning, triumf og død. Dette er historien om kampen om den fantastiske dal og den høje pris ulvene er villige til at betale for dette paradis.