1945. Med Anden Verdenskrigs grusomheder bag sig fejrer de allierede nationer helhjertet sejren og kan igen nyde verdensfred. Stalins voksende magt i øst fremmer imidlertid spredningen af den kommunistiske ideologi, hvilket leder til en ny krig: den kolde krig. Denne gang forandrer atomtruslen dog krigsførsel for altid.
1947. Med frygt for at et ødelagt Europa kan blive offer for kommunismen lancerer præsident Truman Marshallplanen, et stort låneprogram, som europæiske nationer blev tilbudt som hjælp til genopbygningen. Det er også en hjælp til franskmændene i Indokina, hvor Ho Chi Minh har etableret en regering, som arbejder fra sine "bambusministerier". Hans hær og hans indflydelse vokser for hver dag, der går.
September 1950. På Incheons bredder, 48 kilometer fra Seoul, sejrer General MacArthur. Han har planlagt en landing for at befri sine mænd, som sidder fast i Pusan, og det er en succes. Men krigen er ikke forbi. Nordpå står amerikanerne over for en uventet fjende. På den anden side af den tilfrosne Yalu-flod har Mao, som altid i skjul, anbragt 300.000 af sine mænd.
Marts 1953. Stalin er død. Efter mange lange timers lidelse i sin datja er Folkets lille fader nu blot et balsameret lig. Hans mulige efterfølgere strømmer ivrigt til for at vise deres respekt. I Østberlin strømmer en bølge af håb gennem de tyske arbejdere, som sætter sig op mod partiet.
24. februar 1956. Under det sovjetiske kommunistpartis tyvende kongres overrasker Khrushchev alle ved at fordømme Stalins forbrydelser. Uden at tage afstand fra ideologien forsøger Sovjetunionens nye leder at distancere sig fra sin forgænger og åbne sig for omverdenen. "Mister K" er fuld af overraskelser.
22. november 1963. Hele verden er i chok. Præsident Kennedy er netop blevet myrdet under en tur til Dallas. Selv Khrushchev virker berørt af de tragiske nyheder. Er det et overraskende tilfælde, at den Sydvietnamesiske præsident Diem blev myrdet tyve dage tidligere i et kup organiseret af hans generaler?
