Harry Yuan, en eventyrer og rejsende fra Californien, vender tilbage til sine forfædres hjemland: Kina. Han bevæger sig igennem landet, kun guidet af landets 2 længste floder; henholdsvis Yangtze og Huang He (Den Gule Flod). Hans mission er at udforske den gamle kultur og traditioner, som han møder på sin vej. Hans rejseplan er aldrig fastlagt – men drives af de mennesker, som han møder. Yangtze fører ham fra Shanghai til Daocheng County i Sichuan, via Wuhan- og Shennong-strømmen. Den Gule Flod, der er hans fører på rejsen, tager ham fra Qinghai-provinsen til det Indre Mongoliet, og endelig til civilisationens vugge i Shandong. Denne 6x30 min. serie følger Harry i en række aktiviteter. Både actionfyldte; såsom bådræs i Tujia, tibetansk hesteridning og bueskydning, mongolsk wrestling, hvor han oplever marsvin, alligatorer, yakokse og kameler – samt kunsten at fremstille Xuan-papir, gedeskins-flåder og traditionelle, kinesiske lanterner og drager.