MIA's grænsepoliti går efter en passager, som jævnligt rejser til Colombia, og efter yderligere forhør mistænker de ham for at smugle narkotika i kroppen. Betjente gennemsøger lasterne for narkotika for at være et skridt foran kartellerne. I JFK udfører efterforskerne en kontrolleret levering af ecstasy på Wall Street, som blev sporet i posten, og i LAX bliver to passagerer forhørt om deres besøg.
JFK's grænsepoliti udspørger en ældre kvinde, som er ankommet fra Peru. De mistænker, at hun har narkotika skjult i nogle flasker. I MIA gennemfører efterforskerne en dristig operation ved at levere kokain, som var skjult i en forsendelse malerier. Og i LAX vækker et par uafhentede kufferter mistanke. Betjentene tror, at de måske indeholder smuglervarer.
MIA's grænsepoliti går efter en passager, som jævnligt rejser til Colombia, og efter yderligere forhør mistænker de ham for at smugle narkotika i kroppen. Betjente gennemsøger lasterne for narkotika for at være et skridt foran kartellerne. I JFK udfører efterforskerne en kontrolleret levering af ecstasy på Wall Street, som blev sporet i posten.
JFK's grænsepoliti undersøger en passager på vej fra Panama til Hong Kong uden job eller penge. Han mistænkes for at smugle stoffer gennem USA. I MIA er der fundet ulovlige våbendele i posten på vej mod Argentina. Det sætter en international efterforskning i gang. Efterforskerne tager til Buenos Aires for at hjælpe de lokale myndigheder i en massiv landsdækkende razzia på mistænkte våbensmuglere.
JFK's grænsepoliti stopper en passager, som rejser fra Trinidad med dåser med tropisk frugt. Men i stedet for frugt opdager kontrolpersonalet en hvid pulversubstans. I MIA's postafdeling finder grænsepolitiet hætteglas med en mistænkelig væske, som indeholder GBL, et farligt voldtægtsstof. Efterforskerne foretager en kontrolleret levering i håb om at anholde smugleren.
MIA's grænsepoliti finder en pakke ecstasy i posten; efterforskerne foretager en kontrolleret levering, som leder til overvågning og anholdelse. I LAX overvåges rejsende, som ankommer til en populær musikfestival med kendt stofmisbrug. I JFK bliver en passager med mulig forbindelse til kendte narkohandlere tjekket. Med en gennemhullet historie sender betjentene ham til røntgenfotografering.
En mistænkelig enlig passager, som ankommer til LAX fra Nigeria fortæller en historie, som ikke helt stemmer. MIA's landbrugshold kaster et bredt net ud og inspicerer alt fra råt kød til jagttrofæer og finder til sidst en massiv forsendelse af et mystisk grønt pulver. Og efterforskerne i JFK har hænderne fulde med en kontrolleret levering af MDMA.
Efterforskerne undersøger en mistænkelig bagagearbejder i JFK og afslører en international kriminel organisation, som smugler kokain ind i USA via flypersonale. Ny information leder til anholdelser og beslaglæggelser landet over, herunder en aktion lige uden for JFK. Grænsepolitiet i MIA mistænker en passager for at smugle kokain i sine sko, og grænsepolitiet i LAX slår ned på forfalskede varer.
