Agenter fra Air and Marine Operations i Fajardo jagter et fartøj til en marina, hvor de mistænkte flygter og efterlader over 280 kilo kokain. Mayaguez AMO-agenter giver bevæbnet transport til den amerikanske politistyrke og overfører en mordmistænkt fra havet til flyvepladsen. Senere opfanger de et migrantfartøj ved at skyde dets motor. Agenterne i de Amerikanske Jomfruøer beslaglægger over $750k i kontanter fra et smuglerfartøj.
Air and Marine Operations-agenter i de Amerikanske Jomfruøer får hjælp fra U.S. Border Patrols taktiske BORTAC-hold, for at opløse en smuglerring på Saint John. Fajardo AMO-agenter forfølger et skib, der er gået på grund med over 1.300 kilo kokain om bord. I det vestlige Puerto Rico hjælper agenter fra Mayaguez-kontoret U.S. Coast Guard med at redde migranter, som faldte over bord.
Homeland Security Investigations i Puerto Rico anholder 37 medlemmer af et smuglernetværk, der er ansvarlige for flere mord samt import og eksport af kokain på øen. Air and Marine Operations-agenter i Mayagüez jagter et fartøj lastet med kokain for 5,4 millioner dollars. AMO-agenter i Fajardo efterforsker en partybåd og opdager, at en passager om bord er kommet ulovligt ind i landet.
Homeland Security Investigations anholder mistænkte i Puerto Rico, som er involveret i en narkosmuglerring med forbindelse til flere mord. Agenter fra Air and Marine Operations i Fajardo beslaglægger kokain til en værdi af 13,2 millioner dollars fra et kæntret fartøj, mens AMO-agenter på De Amerikanske Jomfruøer gennemfører en natlig operation for at fange smuglerfartøjer, der sejler mellem USVI og De Britiske Jomfruøer.
Air and Marine Interdiction-agenter i Mayagüez fanger smuglere, der kommer fra Den Dominikanske Republik med over 60 millioner dollars i kokain ombord. I Fajardo undersøger agenter en båd, der mistænkes for at smugle kokain fra St. Thomas til Puerto Rico. På De Amerikanske Jomfruøer leder agenter efter et sunket fartøj, som menes at transportere store mængder kontanter fra narkohandlere.
Air and Marine Operations nyeste agent i Mayagüez får sin første store fangst, da han opdager over 8 millioner dollars i kokain skjult i en båd. Homeland Security Investigations anholder flere havnearbejdere i en havn, som er involveret i en smuglerring, der importerer kokain fra Den Dominikanske Republik. AMO-agenter i Fajardo og USVI slår sig sammen og skynder sig til Culebra for at fange en smugler.
Et tip fra en fisker fører Air and Marine-agenter på De Amerikanske Jomfruøer til over 80 kg kokain, der er skyllet i land på en offentlig strand. To fiskefartøjer bliver opbragt mellem Den Dominikanske Republik og Puerto Rico, mistænkt for at smugle narkotika. Agenter fra Fajardo-enheden patruljerer afsidesliggende stier, der viser tegn på narkosmugling.
Agenter fra U.S. Virgin Islands Air and Marine jagter en båd gennem internationalt farvand til De Britiske Jomfruøer og beslaglægger til sidst over 1.800 kg kokain. Mayagüez-enheden besvarer et opkald om et kæntret migrantfartøj og finder mistænkelige bundter, der flyder på havet. Agent Andujar og hans hold i Fajardo støder på mistænkte smuglere, der opererer et modificeret fartøj.
Smuglere bruger blegemiddel og falske gulve til at skjule 350 kg kokain, men Mayagüez Air and Marine-agenter afslører skjulestederne. På De Amerikanske Jomfruøer haster agenter rundt på St. Thomas for at opsnappe mistænkte smuglere, der er optaget af skjulte kameraer. På vestsiden af Puerto Rico opdager agenter skydevåben ombord på to fartøjer, der mistænkes for at smugle narkotika fra Den Dominikanske Republik.
En tidlig morgenjagt med Fajardo Air and Marine-enheden ender med anholdelse af narkosmuglere med over 900 kg kokain ombord på deres båd. Mistænkte smuglere tilbageholdes i et fartøj med slukket lys på De Amerikanske Jomfruøer med en pistol ombord. Air and Marine Operations og retshåndhævende myndigheder i hele Caribien hylder en falden Air and Marine-agent.
