National Geographics filmskabere Lawrence Wahba og Haroldo Palo Jr. begiver sig ind i en fjerntliggende og hemmelig verden i hjertet af Sydamerika, et brutalt paradis, hvor sviende tørke og ødelæggende oversvømmelser former livet for eksotiske skabninger, der kæmper for at overleve. Brasiliens vådområde Pantanal, der ca. er på størrelse med Florida, ser idyllisk ud, men livet her er hårdt. I det første af tre programmer, udspiller der sig en krig mellem jaguarer og kaimaner, da den årlige udtørring af floden sætter ind. Scenen bliver sat af de mest ekstreme forhold på jorden. I det andet program kan man se kaimaner, anakondaer og brasilianske kæmpeoddere der bebor de kæmpe flodområder. I det sidste program vil filmskaberne dele deres egne hemmeligheder, herunder hvordan de, på denne hidtil usete måde, fik fanget jaguarerne på film.