Den afrikanske elefant er det største landpattedyr på jorden og Botswana er hjemsted for flere end nogen andre steder i verden. Bagtæppet for giganternes kamp. Hvert år vandrer elefanter i tusindvis over 11.000 km i deres søgen efter føde og vand. Men ørkenen er et fjendtligt sted, i særdeleshed i den tørre periode, så elefanterne må bruge deres styrke og snedighed for at overleve. På deres rejse bliver de skygget af nogle af de mest nådesløse rovdyr på jorden - løver.