Tanzanias Katavi Nationalpark er hjemsted for løver, flodheste og krokodiller, der alle lever i relativ harmoni. Men da ekstrem tørke rammer, forvandles deres fredelige verden til en brutal kamp for overlevelse. Løveunger bliver taget af magtsøgende hanløver, flodheste kæmper ihærdigt for svindende flodterritorium, og krokodiller presses til grænsen uden dybt vand.
Midt i ekstraordinær tørke er dyrene i Katavi ved at blive kvalt under den knusende varme. Løveunger er mål for hanløver, og to flodheste prøver kræfter med en alfahan. Med mange dyr, der allerede er på randen af sammenbrud, skuffer fjerne storme ved at bringe lyn i stedet for regn.
Som regnen langsomt genopliver Katavis vådområder, vaskes spændingerne væk mellem flodheste og krokodiller, men oversvømmelser fanger løveungerne i en usikker position. En følelse af normalitet er endelig vendt tilbage til Katavi, dog lover de globale klimaændringer at bringe mere lidelse i de kommende år.
