Puuma-asiantuntija Boone Smith vaeltaa kauas Montanan Bitterrootvuorille etsimään todisteita näiden talvisten maisemien suurimpien petojen välisestä kilpailuista. Hän tahtoo löytää paikat, joissa puumat ja sudet kohtaavat. Sitä varten täytyy kerätä tietoa molempien metsästys-, ruokailu- ja taistelutavoista.