12+12+
Drugi svjetski rat je završio, počinje hladni rat, a sovjetski špijuni pokušavaju otkriti tajne o atomskom oružju. Počinje utrka između SAD-a, Britanije i SSSR-a da stvore prvo superoružje na svijetu. New York postaje epicentar špijunskih igara.
12+12+Usred hladnog rata špijuniranje iza neprijateljskih linija potiče razvoj najnaprednijih tehnologija. SAD prati sovjetski razvoj zračne i svemirske tehnologije s pomoću špijunskih zrakoplova U-2. No Sovjeti su zarobili kapetana Garyja Powersa.
12+12+U 1960-ima obje zemlje imaju nuklearno oružje, ali razlika u broju projektila SAD-a i SSSR-a je nerazmjeran. Komunistička vlada na Kubi savršena je prilika premijeru Nikiti Hruščovu da postavi projektile blizu Floride.
12+Na kraju Drugoga svjetskog rata Zapad smatra Staljinovu vladu prijetnju demokraciji, dok Staljin smatra SAD preprekom da osvoji srca i umove potlačenih. U Rumunjskoj Nicolae Ceausescu terorističkim napadima i atentatima gasi tzv. "radije slobode".
12+
