Egy hím bengáli tigris hosszú útra indul a territóriumán, hogy nőstényt keressen magának és ellenőrizze, hogy nincsenek-e ellenséges, az uralmát veszélyeztető riválisok a láthatáron. Vándorlása során elefántokkal, ajakos medvékkel és sziklapitonokkal találkozik, és olyan mesebeli tájakra vetődik, melyeket legfeljebb Kipling híres könyvéből ismerhetünk.