סיפור על שנותיו הראשונות של ג'ינגיס חאן, כולל נפילת משפחתו מהשלטון, הישרדותו מול שבטים יריבים והבריתות שכרת כלוחם צעיר.
כוחותיו של טמוג'ין גדלים בעודו נלחם בג'מוקה. הוא מגורש, אך חוזר לאחד את השבטים המונגולים כשהוא מקבל את התואר ג'ינגיס חאן.
ג'ינגיס חאן בנה כוח על ידי בניית צבא וחיסול יריבים. הוא החל במסעות כיבוש נגד הטנגוטים והג'ין, והרחיב את האימפריה שלו.
כאשר אימפריה תוקפת את המונגולים, ג'ינגיס חאן מתחיל במסע שמבסס את הדומיננטיות שלו באדמות פרס. הוא ממנה את אוגדיי כיורש שלו.
אוגדיי מוכרז כשליט האימפריה המונגולית. הוא כובש את ארמניה, גאורגיה ואימפריית ג'ין ובונה את בירתה הגדולה קרקורום.
האימפריה המונגולית כבשה את אדמות רוסיה ואירופה, אך מותו של אוגדיי עורר מאבק על הירושה באימפריה הגדולה בעולם.
