על גבול אקוודור המשטרה מקבלת התראה על מקרה אפשרי של סחר בסמים. אישה לחוצה במיוחד מעוקבת לחקירה בעיירת הגבול - אריקה שבצ'ילה, בחשד להלבנת הון.
במפרץ אורבה שבין קולומביה ופנמה, משמר החוף הקולומביאני עולה על סירת דיג מסחרית שמטענה חשוד.
אחרי חקירה נרחבת בפרו, נמצאת מעבדת קוקואין גדולה בלב הג'ונגל.
כשהלילה יורד על גשר רומיצ'קה שנמצא בין קולומביה ואקוודור, פקידי המכס ושוטרים פושטים על מחליפי מט"ח בלתי חוקיים.
בתום חקירה שארכה ארבעה חודשים, הרשויות המקומיות בגבול אקוודור וקולומביה יוצאות למבצע הנקרא "פיוז'ן". מטרתו לפרק את אחת מכנופיות הסמים המסוכנות ביותר באזור.
חיפוש אקראי במונית אופנוע, בגבול ברזיל ופרגוואי מגלה מכשירים אלקטרוניים שלא הוצהר עליהם במכס.
בגבול קולומביה ואקוודור אם ובנה מעוכבים בגלל ניסיון לייצא משלוח בננות גדול, באיכות ירודה.
פקידי מכס מוצאים תרמיל נטוש על אחת מסירות הנוסעים שבגבול פרו, קולומביה וברזיל. גבר שחוצה את הגשר, המחבר בין ברזיל ופרגוואי, נושא עימו שטרות ברזילאיים מזוייפים.
אישה נעצרת על ידי הסוכנים בגבול ברזיל-פרגוואי, עם כמות גדולה של תרופות ללא מרשם. משמר החופים הפרואני מוצא קוקאין במזוודה נטושה.
יום עמוס עובר על נציגי הרשויות על "גשר הידידות", במעבר הגבול ברזיל-פרגוואי. סוכני מכס מחליטים לבצע חיפוש במכונית חשודה וקציני משטרה מעכבים זוג שמריחואנה וסכין נמצאו ברכושם.
אדם שלא הצהיר על המזומנים ברשותו, מעוכב על ידי סוכני מכס, בגבול צ'ילה. בגבול קולמביה, אדם מאבד את סבלנותו כאשר הוא מתבקש על ידי הסוכנים, לנטוש את הפרחים הבלתי חוקיים שהוא מעוניין להעביר את הגבול.
בגבול פרו-צ'ילה, סוכני מכס מוצאים כמות בלתי חוקית של מזומנים במכונית. בגבול ברזיל, קבוצה של בחורים צעירים נתפסים עם טובין שלא הצהירו עליו.
בעקבות מבצע חיפוש באוטובוס, סוכני מכס בגבול צ'ילה-פרו עוצרים אדם שהחביא במזוודה 13 קילוגרמים של קוקאין. בקוריטיבה - ברזיל, מוצאים הסוכנים נשקים צבאיים מסוגים שונים.
בעיירת הגבול טאקנה, שבפרו, אזרח פרואני נעצר כשהוא מנסה להעביר סחורה בלתי חוקית מעבר לגבול. המצב מדרדר כשהוא מתחיל להתנהג באלימות לסוכני המכס.
סוכני מכס בגבול פרו תופסים אישה עם סכום כסף מזומן החורג מהמותר בחוק. במקביל, משפחה נוטשת את האם ואת הסחורה בגבול.
סוכנים על גשר הידידות עוצרים בחור צעיר עם 7 קילוגרם מריחואנה. בגבול צ'ילה סוכני מכס מתשאלים אישה המנסה לעבור עם סכום כסף גבוה מהמותר.
סוכנים עוצרים אדם בגבול צ'ילה שמחזיק אלפי דולרים במזומן שלא הצהיר עליהם. במקביל, סוכנים מעכבים אישה עם משקפי שמש. להפתעתם הם מגלים כי אלה משמשות כדי להסתיר את סימני המכות שספגה מבעלה.
בגבול אקוודור וקולמביה, תרמילאים מוצאים גופה צפה בנהר הגוויטארה. על גשר הרומיצ'קה, משפחה מעוכבת כשהיא מנסה לחצות את הגבול עם סחורה לא חוקית.
סוכני המכס בגבול פרו וצ'ילה חוקרים אישה החשודה בהסתרת סחורה לא חוקית מתחת לבגדיה. כשהסוכנים מגלים כי האישה חמושה, המצב מסתבך.
סוכנים בגבול פרו עוצרים אישה הנושאת 15,000 דולר במזומן, יותר מהמותר בחוק. במקביל אישה עם צו מעצר על שמה מנסה לחצות את הגבול לצ'ילה.
על גשר רומיצ'קה שבין קולומביה ואקוודור, סוכנים מאתרים אדם עם כמות גדולה של סחורה בלתי חוקית.
סוכנים בשדה התעופה חוסה מריה קורדובה בקולומביה, מתשאלים נזירה הנושאת כמות גדולה של מזומנים. במקביל, בגבול קולומביה, אם עושה שימוש בבנה על מנת להבריח בירה.
