אחרי פיגועי 11 בספטמבר הכתה את ארה"ב סדרת פיגועים נוספת: מעטפות המכילות אנתרקס נשלחו לקורבנות תמימים וגרמו למותם של 5 בני אדם ולבהלה בארה"ב. למרות מאבקי כוח בין סוכנויות וכיווני חקירה שגויים, חוקרי האף-בי-איי איתרו חשוד מרכזי מפתיע: מדען במעבדות החומרים המסוכנים של צבא ארה"ב עם גישה חופשית לחומרים המסוכנים בעולם.
בפלורידה אדם לוקה במחלה מסתורית ומת. הסוכן מתיו רייקר חושד שמדובר בפיגוע אנתרקס, אך כמה אנשים נוספים הותקפו?
חקירתו של רייקר מובילה אותו לניו יורק בעקבות מעטפת אנתרקס נוספת. ברוס אייבינס מתחיל לחשוד בעמיתיו לעבודה.
בעקבות תקיפה על גבעת הקפיטול מגיעים רייקר וצוותו למתקן דואר שנהיה מוקד זיהום אנתרקס.
האף-בי-איי מגלה על התנהגותו המוזרה של ברוס אייבינס בעבר בעקבות חשד של עמית ותיק שלו. רייקר ודני מאתרים את מקור המכתבים.
רייקר ודני מתחילים לסגור על החשוד ומקבלים משימה נוספת, אך זה לא ימנע מהם להמשיך לחקור.
האמונה של רייקר בחקירתו עומדת למבחן כשמולו שני חשודים. בעקבות הלחץ הגובר של האף-בי-איי נחשף ברוס.
