I grenselandet mellom Okavangodeltaet og Kalahariørkenen i Botswana kjemper vann og ørken en evig kamp. Under Afrikas lengste sebravandring blir det et år preget av ekstreme kontraster, der dyrene må utholde både flom og tørke, liv og død. De satser alt på at det vil regne i et landskap der kampen for å overleve blir stadig tøffere.