Forestill deg et sted som har alt du kan ønske deg. Høye bakketopper, trær for å skaffe deg ly og mange plasser til et hi. Vann, flokker av dyr du kan jakte på og åpne sletter. Men det er flere som vil bo her og som vil konkurrere med deg om tilgang til området. Hva er du villig til å gjøre for å forsvare det? Nordøst i Yellowstone nasjonalpark har Druid Peak-ulveflokken lenge holdt stand, men nå mister de grepet om makten. De gamle lederulvene klarer ikke å stanse fremstøtene til Slough Creek-flokken. Men ulvene som seiret i striden har ikke kommet seg i sikkerhet, og de vil lide en fryktelig skjebne. Druid Peak-ulvene er nå i eksil, men de skal gjenoppbygge flokken og forberede seg på en retur. På dette vakre, men farlige stedet finnes det både goder og ondskap, lojalitet og forvisning, triumfer og død. Dette er historien om kampen om den perfekte dalen og den høye prisen ulvene betaler for dette paradiset.