Tidlig på 1970-tallet var den amerikanske mafiaen urørlig. Men da FBI-agent Joe Pistone infiltrerte mafiaen, førte det til dens fall.
På 1970-tallet regjerer krimfamiliene i skjul inntil New York-bossen Joe Colombo gjør mafiakrigen kjent, noe han må betale en høy pris for. På 1980-tallet dreper John Gotti seg til topps i Gambino-familien. I Boston terroriserer Whitey Bulger regionen med drap, utpressing og korrupsjon.
I 1978 brukte FBI sitt hemmelige våpen, agent Joe Pistone, til å infiltrere og felle mafiaen. Det hele ble svært dramatisk.
I 1978 er myndighetene i krig med mafiaen. FBI bygger opp sine styrker gjennom en ny generasjon med agenter, italiensk-amerikanere som vokste opp i samme nabolag som gangsterne. En av agentene er Joe Pistone, kjent som Donnie Brasco. Han infiltrerer en krimfamilie for første gang i FBIs historie.
I 1980 er det fem familier som driver mafiaen i New York City. Når en gammel don i Philadelphia blir drept, begynner en ny, blodig periode.
På 1980-tallet regjerer den amerikanske mafiaen med hard hånd og tjener store penger på bedragerier. Michael Franzese, fra Colombo-familien i New York, tjener millioner. Det gir ham mye oppmerksomhet, og faren hans forræder ham. I Chicago vil Frank Calabrese jr. trekke seg ut av den dødelige lånevirksomheten som faren, Frank sr., dro ham inn i.
Historien om hvordan den amerikanske advokaten Rudolph Giuliani i 1983 ville bevise at Mafia Commission eksisterte, og han sverget å felle den.
I 1983 vil New Yorks statsadvokat, Rudy Giuliani, bevise at den amerikanske mafiaen finnes, vise hvordan den fungerer og så stanse den. Det skal gjøres gjennom avansert elektronisk avlytting, infiltrasjonen til FBI-agenten Joe Pistone i Bonanno-familien og Colombo-informanten Greg Scarpa.
Vi tar en titt på året 1986 da John Gotti, en voldelig mafiasjef, fjernet sine fiender og kom til makten som overhode for Gambino-familien.
I 1993 når mafiaen et bunnpunkt da de fem familiene splittes. Bonanno-familien overlever, men blodbadet er ute av kontroll.