Eventyreren Harry Yuan, fra California, reiser tilbake til forfedrenes land, Kina. Han tar seg gjennom sentralområdet langs landets to lengste elver, Yangtze og Huang He eller Den gule floden. Målet er å oppleve gammel kultur og tradisjoner underveis. Reiseruten er ikke fastsatt, men formes av menneskene han møter på turen. Yangtze leder ham fra Shanghai til Daocheng i Sichuan via Wuhan og Shennong-elva. På tilbakeveien følger han Den gule floden gjennom Qinghai-provinsen til indre Mongolia og til sist den kinesiske sivilisasjonens vugge i Shandong. I serien på seks halvtimes episoder prøver Harry seg på mange actionfylte aktiviterer. Det blir alt fra Tujia-båtføring, tibetansk riding/bueskyting og mongolsk bryting til møter med niser, alligatorer, jakokser og kameler samt kunsteriske opplevelser med Xuan-papir, geiteskinnsflåter, tradisjonelle kinesiske lanterner og drager.