Ved Dulles lufthavn, utenfor landets hovedstad, leter grensevaktene etter smuglergods og finner en stor mengde marijuana. USA har blitt et kildeland for enkelte narkotiske stoffer. I El Paso avdekker grensevaktene pakker med kokain inni en støtfanger, og tar fra hverandre et kjøretøy fylt med meth. I San Diego søker grensevaktene i ørkenen og langs veiene etter tegn på menneskesmugling.
Homeland Security Investigations følger en lastebil fra San Diego til LA og finner kokain gjemt inni en forsendelse med avokadomos. I Newark finner grensevaktene psykedeliske sopp sendt i posten, og beslaglegger stjålne biler på havnen. Og i Brownsville finner hundepatruljen pakker med kokain gjemt inni midtkonsollen på et kjøretøy.
USAs grensevakter i Rio Grande Valley stenger havnen i McAllen etter en potensiell bombetrussel. Betjenter fra Homeland Security utfører en hemmelig aksjon for å fakke fentanylsmuglere i San Diego. Og i Atlanta søker grensevaktene gjennom inkomne fly for smuglergods, og en betjent går av med pensjon.
Homeland Security Investigations i San Diego sporer et mistenkelig kjøretøy i 48 timer, som fører dem til et skjulested. Customs and Border Protection går nøye over reisende ut av Dulles internasjonale lufthavn på jakt etter udeklarert valuta. I Calexico tar CBP-agentene i bruk spesialverktøy for å avdekke godt skjult narkotika i bilers drivstofftank og oljekar.
U.S. Customs and Border Protection i El Paso finner mange pakker med narkotika godt skjult inni forseggjorte hulrom i kjøretøy. Homeland Security Investigations i San Diego følger en mistenkelig bil som krysset grensen med metamfetamin om bord. Ved JFKs internasjonale postavdeling fanger CBP opp pakker som inneholder stjålne antikviteter fra Ukraina.
Ferske betjenter ved U.S. Customs and Border Protection i El Paso oppdager heroin, meth og 100 pund med marihuana. CBPs landbruksspesialister med sine hunder finner skadedyr i blomsterforsendelser og konfiskerer forbudte varer fra bagasje. Homeland Security Investigations i Los Angeles arresterer noen i forbindelse med import av ulovlige våpendeler, og går undercover for å ta narkoselgere.
Border Patrol søker etter smuglere langs motorveien i Mississippi, og en mistenkt unnslipper arrestasjon. De får inn hundepatruljen og starter søk i skogen. Betjenter fra U.S. Customs and Border Protection finner store mengder kokain og marihuana i El Paso, mens CBP-betjenter ved Newark International Airport ser en forbindelse mellom to passasjerer på vei ut med kofferter fulle av marihuana.
Homeland Security Investigations arresterer menneskesmuglere etter å ha fulgt etter transportbiler i El Paso, der de finner overfylte og falleferdige lagerhus i New Mexico. U.S. Customs and Border Protection i Miami sjekker gods og oppdager meth skjult i provisoriske motordeler. I Detroit, ved grensen mot nord, beslaglegger CBP udeklarert valuta som transporteres inn og ut av USA på land eller i luften.
