I Miami stanses en reisende som stadig drar til Colombia, og man mistenker at han har narkotika i kroppen. All last som kommer inn i USA gjennomsøkes i kampen mot kartellene. I New York utfører man en kontrollert leveranse på Wall Street av en pakke med ecstasy som ble funnet i posten. På LAX avhøres to passasjerer om reiserutene, og deres tidligere narkotikabruk skal vise seg å bli et problem.
På JFK stanser man en eldre kvinne fra Peru. De mistenker at hun skjuler narkotika i flaskene sine. På MIA gjennomfører man en risikabel operasjon og leverer kokainen man fant i en forsendelse med malerier. På LAX vekker noen forlatte kofferter mistanke, og man tror at de kan inneholde noe ulovlig.
På JFK ransaker grensevaktene en person som reiser fra Panama til Hong Kong uten jobb eller penger. De mistenker at han smugler narkotika gjennom USA. I Miami finner man pistoldeler i en forsendelse til Argentina. Det fører til en internasjonal operasjon for å stanse våpenhandelen, og man slår til mot en rekke boliger over hele Argentina.
I Miami finner man en pakke med ecstasy i posten. HSI fullfører leveransen for å spane på de mistenkte og arrestere dem. På LAX sjekker grensevaktene reisende fra en musikkfestival som forbindes med narkobruk. På JFK leter man etter koblinger til kjente narkolangere. Etter å ha stanset en reisende, bestemmer man seg for å ta røntgenbilder av ham.
En mistenkt alenereisende ankommer LAX fra Nigeria, og forklaringen hans virker mistenkelig. I Miami undersøker man alt fra rått kjøtt til jakttrofeer, og til slutt finner man en forsendelse med et mystisk grønt pulver. Sikkerhetsagentene på JFK skal gjennomføre en kontrollert leveranse av MDMA.
