Agenter fra Air and Marine Operations i Fajardo forfølger et fartøy til en marina. De mistenkte flykter, og etterlater seg 280 kg kokain gjemt om bord. AMO-agentene i Mayagüez bidrar med væpnet transport av en drapsmistenkt fra sjøen til flyplassen. Senere avskjærer de et migrantfartøy ved å skyte i stykker motoren. Agenter på på U.S. Virgin Island beslaglegger over $750k i kontanter fra et smuglerfartøy.
Agenter fra Air and Marine Operations i U.S. Virgin Islands ber om hjelp fra U.S. Border Patrols taktiske enhet BORTAC for å plukke fra hverandre en smuglerliga på St. John. AMO-agentene i Fajardo følger et fartøy som går på grunn, med 1300 kg kokain. Vest i Puerto Rico hjelper agenter fra Mayagüez-kontoret den amerikanske kystvakten med å redde migranter som har gått overbord i sjøen.
Homeland Security Investigations Puerto Rico arresterer 37 medlemmer av et smuglernettverk som står bak flere drap, og både import og eksport av kokain på øya. Agenter fra Air and Marine Operations i Mayagüez jakter på en fullastet farkost med kokain tll en verdi av $5,4 millioner om bord. AMO-agentene i Fajardo etterforsker en festbåt og oppdager at en av passasjerene om bord kom inn i landet på ulovlig vis.
Homeland Security Investigations arresterer flere mistenkte rundt om i Puerto Rico som er involvert i en narkotikasmuglerring forbundet med flere drap. Agenter fra Air and Marine Operations i Fajardo beslaglegger kokain til en verdi av $13,2 millioner fra et fartøy som ligger med kjølen opp, mens agenter fra AMO på U.S Virgin Islands gjennomfører en nattoperasjon for å avskjære smuglerfartøy som går mellom USVI og British Virgin Islands.
Agenter fra Air and Marine Interdiction I Mayagüez avskjærer smuglere som kommer fra Den dominikanske republikk med kokain til en verdi av over $60 millioner. I Fajardo etterforsker agentene en båt som er mistenkt for å smugle kokain fra St. Thomas til Puerto Rico. Ved U.S. Virgin Islands søker agentene etter et senket fartøy som de tror frakter store mengder kontakter fra narkolangere.
Air and Marine Operationss nyeste agent I Mayagüez får sitt første store beslag når han avdekker kokain til en verdi av over $8 millioner gjemt inni en båt. Homeland Security Investigations arresterer flere havnearbeidere på havnen som er involvert i en smuglerliga som er ansvarlige for å importere kokain fra Den dominikanske republikk. AMO-agenter i Fajardo og USVI går sammen og haster til Culebra for å avskjære en smugler.
Et tips fra en fisker fører agentene fra Air and Marine i U.S. Virgin Islands til over 80 kg med kokain som har skylt i land på en offentlig strand. To fiskebåter blir stoppet mellom Den dominikanske republikk og Puerto Rico, og mistenkt for å smugle narkotika. Agenter fra Fajardo-enheten patruljerer fjerne stier som viser tegn til å være ruter som narkotikasmuglere bruker.
Agenter fra U.S. Virgin Islands Air and Marine jakter på en båt gjennom internasjonalt farvann til British Virgin Islands, og beslaglegger til sist over 1800 kg kokain. Mayagüez-enheten svarer på et oppkall angående en kullseilt båt med migranter, og finner mystiske pakker flytende i sjøen. Agent Andujar og teamet hans i Fajardo kommer over mistenkte smuglere som kjører et modifisert fartøy.
Smuglere bruker blekemiddel og falske gulv for å skjule 350 kg med kokain, men agenter fra Mayagüez Air and Marine oppdager varene. På de amerikanske Jomfruøyene skynder agentene seg rundt ST. Thomas for å avskjære mistenkte smuglere som ble fanget på skjult kamera. På vestsiden av Puerto Rico oppdager agentene skytevåpen om bord på to fartøyer som er mistenkte for å smugle narkotika fra Den dominikanske republikk.
En forfølgelse tidlig på morgenen for Fajardo Air and Marine ender med arrestasjon av narkosmulgere med over 900 kg kokain om bord på båten. Mistenkte smuglere blir anholdt i et fartøy uten lys ved de amerikanske Jomfruøyene, med et skytevåpen om bord. Air and Marine Operations og lovens lange arm fra hele Karibien viser sin respekt for en Air and Marine-agent som har mistet livet.
