National Geographics filmskapere Lawrence Wahba og Haroldo Palo Jr. reiser til en øde og skjult verden midt i Sør-Amerika, et voldsomt paradis der omfattende tørke og ødeleggende flom former livet til de eksotiske skapningene som kjemper for tilværelsen. Ødemarksområdet Pantanal virker idyllisk, men livet er tøft her. I det første av tre programmer trekker flomvannet seg tilbake, og striden mellom jaguarer og kaimaner tar til i det ekstreme miljøet. I det andre programmet ser vi at kaimaner, anakondaer og elveotre forflytter seg langt under flommen. I det siste programmet deler filmskaperne sine hemmeligheter, blant annet hvordan de filmet jaguarene på en helt ny måte.