Den prisbelønte filmskaperen Xi Zhiong har ledet et kinesisk filmteam gjennom et ambisiøst prosjekt for å lage en naturfilm om Yunnan svart stumpneseape som lever i noen av verdens høyestliggende skoger. Arten ble nylig oppdaget, og svart stumpneseape er en vakker, annerledes og vennlig primat. Den kan minne om en alv og virker barnlig, men er også klok.