Løvinnen Tsebe må velge mellom flokkens sikkerhet og sin egen frihet. Motsidi kjemper for å beholde kontrollen over morens skog.
Skogens innbyggere vender seg imot den foreldreløse leoparden Motsidi. Hyenene skaper kaos og utnytter at den afrikanske villhunden Mogolo er svekket.
Løvinnen Tsebe holder de nordre brødrene tilbake inntil de har bevist at de er verdige arvtagere til farens dynasti.
Mombo står i brann, og løvinnen Thata gjør alt for å redde flokken, men det har sin pris.
Den sørlige delen av kongeriket har blitt en ødemark. Wame leter etter vann til hundene, men det får store konsekvenser.
Tørken gjør Mombo karrig, og leoparden Phefo må bevege seg langt i jakten på mat. Men uten moren, er ungene utsatt for hensynsløse rovdyr.
