Historia ludu Peranakan, potomków chińskich emigrantów, którzy przez pięć wieków stanowili elitę zamieszkującą Półwysep Malajski. Społeczność ta wywodzi się od mieszanych małżeństw pomiędzy bogatymi kupcami i lokalnymi mieszkankami Malajów. Historyk i antropolg Julian Davison, który chce poznać tę niezwykłą społeczność, rozpoczyna swoją podróż w Malakce, uznawanej za kolebkę ludu Peranakan. Odwiedza także Penang, Phuket i Singapur, gdzie rozwinęła się kultura Peranakan.