Leoaica Tsebe trebuie să aleagă între siguranța grupului ei și propria libertate, iar Motsidi luptă să controleze pădurea răposatăi sale mame.
Rezidenții pădurii îl adoptă pe Motsidi, leopardul orfan, în timp ce hienele fac ravagii, profitând de slăbiciunea lui Mogolo, câinele sălbatic african.
Leoaica Tsebe îi ține la distanță pe frații din nord până când se dovedesc a fi vrednici să facă parte din noua dinastie.
În condițiile în care Mombo e în flăcări, leoaica Thata riscă totul pentru a-și salva grupul, dar cu un preț teribil.
În sudul regatului ajuns pustiu, tânărul câine alfa Wame caută cu disperare apă pentru haita sa, dar suportă și consecințe teribile.
Pe măsură ce seceta transformă Mombo în praf, leopardul Phefo trebuie să străbată distanțe impresionante în căutare de hrană. Dar, cu mama lor plecată, puii ajung pradă ușoară pentru ucigașii nemiloși.
