När vårens första ljus strålar över fjordar, skogar, berg och tundra börjar ett stort uppvaknande. Från sina vintertillflyktsorter leder brunbjörnsmödrarna sina ungar genom en ny värld, lunnefåglar återförenas med sina livslånga partners och en isbjörn smyger omkring på det smältande isen. Men tiden är knapp och i denna eviga kamp mot kylan är det bara de mest motståndskraftiga som överlever.