Vid en av USAs främsta riksgränser jobbar tjänstemän och agenter som är anställda av USAs federala tull- och gränspolismyndighet "Customs and Border Protection" (CBP) dygnet runt för att leda landets krig mot knarksmuggling, illegal invandring och terrorism. På ett slagfält som sträcker sig 2 800 kvadratkilometer i den tuffa och ensliga öknen gör de allt från att hitta en tunnel som leder hela vägen in till stadskärnan till att konfrontera fotsoldater som tillhör en knarkkartell mitt i natten för att beslagta heroin till ett värde av över 1,5 miljoner dollar. De patrullerar runt Nogales, Arizona vid gränsen mellan USA och Mexiko, och samtidigt som man räddar illegala invandrare som blivit övergivna av sina ledsagare mitt i öknen, så råkar agenterna nere på marken ut för skottlossning mitt i natten. På annat håll plockar tjänstemän isär fordon i jakt på lönnfack där det kan förvaras droger eller smuggelgods.