Efter Kim Jung Il plötsliga bortgång 2011 fick hans västerländskt utbildade son, Kim Jun-un, makten. Allt hopp om liberalisering som uppstod av det nya ledarskapet bleknade framför den diktatoriska logiken och den första kommunistiska dynastin i historien. Det här är en journalists vittnesmål som blev inbjuden 2014 till Nordkorea för att filma vad regimen ville marknadsföra. Han kom tillbaka med massor av officiella bilder, men kunde inte hjälpa att lägga dem i perspektiv med redogörelser för Nordkoreanska flyktingar, vilket kastade ett bländande ljus på landets hemska verklighet. Propaganda, massvärvningar och hjärntvättning är kugghjulen som grundligt plockats ut från den här referensfilmen, som idag är en slående fallstudie av mekaniken i ett totalitärt land som hotar världsfreden med sina kärnvapen.