I Katavi nationalpark i Tanzania lever lejon, flodhästar och krokodiler i relativ harmoni. Men när den extrema torkan slår till förvandlas deras fridfulla värld till en brutal kamp för överlevnad. Lejonungar blir måltavlor för makthungriga lejonhannar, flodhästar slåss om ett allt mindre flodområde och krokodiler pressas till sina yttersta gränser utan djupt vatten.
På grund av en extraordinär torka drabbas djuren i Katavi av den tryckande hettan. Lejonungar blir måltavlor för skurkaktiga lejonhannar och två flodhästar bestämmer sig för att ta sig an en alfa-tjur. Men när många av djuren redan är på gränsen till kollaps kommer de avlägsna stormarna med blixtar i stället för regn.
När regnet sakta börjar återskapa Katavis våtmarker försvinner spänningarna mellan flodhästar och krokodiler, men översvämningarna gör att lejonungarna hamnar i en svår situation. En känsla av normalitet har äntligen återvänt till Katavi, men de globala klimatförändringarna kommer att leda till mer lidande under de kommande åren.
