Lejoninnan Tsebe måste välja mellan flockens säkerhet och sin egen frihet, medan Motsidi kämpar för att behålla kontrollen av sin döda mors skog.
Skogens invånare vänder sig emot den föräldralöse leoparden Motsidi, samtidigt som hyenorna skapar kaos och utnyttjar den afrikanske vildhunden Mogolos försvagade tillstånd.
Lejoninnan Tsebe håller Bröderna från norr stången tills de visat sig värdiga att få avla fram hennes nya dynasti.
När Mombo brinner ner riskerar lejoninnan Thata allt för att rädda sin flock, men till ett fruktansvärt pris.
Kungarikets södra delar har förvandlats till ödemark, och den unga alfahonan Wame söker desperat över vatten, men drabbas av fruktansvärda konsekvenser.
När torkan förvandlar Mombo till en öken måste leoparden Phefo ge sig av för att söka föda, men när modern försvunnit hotas ungarna av skoningslösa mördare.
