Hver vinter løber Okavango-floden ind i Kalahari-ørkenen i årets tørreste periode og forvandler sandet til et paradis. Efterhånden som vandet breder sig over deltaet, bevæger elefanter sig ind fra ørkenen, rovdyr afmærker deres territorier, og skjulte verdener vågner. Men dette mirakel er flygtigt; når floden trækker sig tilbage, forvandles paradiset igen til sand.
Boteti-floden er et vigtigt opholdssted i tørkesæsonen for migrerende dyr. Da floden uventet stopper med at flyde, tvinges alt liv til at tilpasse sig.
Da Ghost River pludselig stopper og forsvinder, samles tusindvis af dyr ved en gammel saltslette. I en af de største satsninger i Afrikas natur tiltrækkes dyrene af et håb om fristed og lindring, som kun eksisterer, hvis der kommer nok regn på det rette tidspunkt.
