På Dulles Airport, utanför landets huvudstad, letar tull- och gränsbevakningen efter smuggelgods och hittar en stor mängd marijuana eftersom USA blir ett källland för vissa droger. I El Paso upptäcker tullen kokainbuntar inuti en stötfångare och demonterar ett fordon som är fullt av metamfetamin. I San Diego skannar gränspolisen av öknen och vägarna efter tecken på människosmuggling.
Homeland Security Investigations följer en lastbil från San Diego till Los Angeles och upptäcker kokain gömt i en sändning med fryst avokadomassa. I Newark hittar tull- och gränspolisen psykedeliska svampar som skickats via posten och beslagtar stulna bilar i hamnen. Och i Brownsville upptäcker tullen och deras hundar tegelstenar med kokain gömda i mittkonsolen på ett fordon.
Tjänstemän vid den amerikanska tull- och gränsbevakningen i Rio Grande Valley stoppar hamnverksamheten i McAllen efter att ha upptäckt ett potentiellt bombhot. Agenter från Homeland Security genomför en insats för att gripa fentanylsmugglare i San Diego. Och i Atlanta söker tullpersonal efter smuggelgods på inkommande flyg när en tjänsteman avslutar sin hängivna tjänstgöring på fältet.
Homeland Security Investigations i San Diego spårar ett misstänkt fordon i 48 timmar, vilket leder dem till ett gömställe. Tull- och gränsbevakningsväsendet gör noggranna kontroller av utresande resenärer på Dulles International Airport för att hitta hemlig valuta. I Calexico använder tullen specialverktyg för att avslöja väl dold narkotika i ett fordons bensintank och oljetråg.
USA:s tull- och gränsbevakning i El Paso hittar många paket med droger som är skickligt gömda i genomtänkta provisoriska fordonsfack. Homeland Security Investigations i San Diego följer en misstänkt bil som korsat gränsen med metamfetamin. Och på JFK:s internationella postkontor snappar tullen upp paket som innehåller plundrade antikviteter från Ukraina.
Nyutexaminerade tulltjänstemän i El Paso upptäcker heroin, metamfetamin och marijuana. Tullens specialister på jordbruk hittar tillsammans med sina hundar skadedjur i blomtransporter och beslagtar förbjudna föremål i bagaget. Homeland Security Investigations i Los Angeles gör ett gripande i samband med import av illegala vapendelar och genomför en undercoveroperation för att köpa och sälja droger.
Gränspolisen söker efter smugglare längs motorvägen i Mississippi, och en misstänkt flyr från gripandet. De tar in K9 och inleder en sökning i skogen. Tulltjänstemän hittar stora mängder kokain och marijuana i El Paso, medan på Newark International Airport kopplar tullen ihop två passagerare på väg ut ur landet med resväskor fyllda med marijuana.
Homeland Security Investigations griper människosmugglare efter att ha följt transportbilar i El Paso och upptäckt överfulla och slitna gömställen i New Mexico. Tullen i Miami kontrollerar lasten och upptäcker metamfetamin dolt i provisoriska maskindelar. I Detroit, vid den norra gränsen, beslagtar tullen odeklarerad valuta som förs in i och ut ur USA via land- och lufttransporter.
